摘录和点评:张忆东:逢调整增持中国核心资产

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原文引用:
"中长期,中国核心资产价值重估才刚刚开始,继续战略性看多港股 短期的波动不改变我们长期看好中国核心资产价值重估。中国最有竞争力的权益资产,被全球机构资金重新配置、价值被重新发现的大趋势才刚刚开始。 核心资产价值重估的两支柱:1)基本面逻辑:中国经济步入高质量的新时代,有核心竞争力的优质公司“强者恒强”迎来盈利新周期。2)资金面逻辑:银行和保险以及外资机构等会持续增持中国的优质股权,港股更受益。 对标全球,港股核心资产重估的空间仍较大。1)金融:海外投资者对银行资产质量的担忧下降之后,中资优质银行股进一步重估。港股中资保险股PEV低于海外,而EV的增长率远高于海外。2)传统行业龙头盈利稳定性提升,将从周期股估值走向价值股估值。3)科技龙头成长性远高于海外,估值合理。"

原文请见:张忆东:逢调整增持中国核心资产

摘录时间:February 6, 2018 at 10:48PM

By GoldenRunner,via Instapaper

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