这个周末不平静

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男人太惨,地位不如狗。这个周末不平静这个周末不平静

 

 

1.余承东悲情宣布:麒麟高端芯片将成绝版!台积电不代工,华为怎么办

 

  遗憾在半导体制造方面(华为)只是做了芯片的设计,没搞芯片的制造,华为今年秋天将会上市搭载麒麟9000芯片的Mate40今年可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片。

87日,在中国信息化百人会2020年峰会上,华为消费者业务CEO余承东表示,由于美国制裁,华为麒麟高端芯片在915日之后无法制造,将成为绝唱。

芯片一直处于缺货状态

美国制裁导致少卖6000万台手机

 

华为重磅出击!

启动南泥湾项目

另外,为应对美国对华为的技术打压,华为内部正在快速反应。

据证券时报报道,记者近日在华为心声社区看到,华为南泥湾项目鸿蒙正内部紧急招人中,其急招开发和测试,预计招聘人数充足、审批快挖人信息广泛发布于华为心声社区各帖内。

南泥湾大生产运动,即抗日战争时期,军队在南泥湾开展的大规模生产活动,目的在于克服经济困难,实现生产自给,坚持持久抗战。

报道援引知情人士话语称,华为用南泥湾命名的这个项目,意思是在困境期间,希望实现自给自足在这个过程中,笔电(笔记本电脑)、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品,就被纳入南泥湾项目。

 

这个是周末最悲情的新闻了。

 

南泥湾概念:

科森科技、莱宝高科、春秋电子、传艺科技、深南股份、浪潮软件、华东电脑等

 

自主可控\信创+军工,8月重点板块

继续看好中芯和军工和信创龙头。 


2.周末军工几个补充,随便看看

   

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          给的市值目标还挺高的。炼石周末有人在吹。

柚子的动作真快。

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3.TFZQ看好固态电池

 

固态锂电池与传统锂电池最大的不同在于电解质。传统锂电池采用隔膜+电解液中间含有液态物质,而固态电池则使用固体电解质。相比传统锂电池,固态锂电池的安全性更好,能量密度更高。

 

目前已经在使用或接近商用的固态电池的电解质有:聚合物、硫化物和氧化物三种。

 

氧化物电解质优势明显。氧化物电解质的稳定性好,循环寿命长(可达1000次以上),能量密度较高,倍率性能较好,同时成本较低。主要缺陷是界面接触问题尚未完美解决。氧化物电解质比较适合动力电池,如今国内企业大部分选择了金属氧化物动力电池,其制造工艺和改性水平也在稳步提升。

 

硫化物电解质工业化较为艰难。氧化物固态电解质中O被S取代后即硫化物固态电解质。S与Li+间结合力较弱,体系内可移动载流子数量大,因而硫化物固态电解质表现出较好的离子电导性。由于桥连硫的存在,具有高离子电导率的硫化物种类普遍易吸潮且空气稳定性差,空气稳定性相对较好的则普遍具有较低的离子电导率。此外硫化物体系作为电解质与电极接触时的界面阻抗普遍较高。该体系在电池中的实际应用还有不少问题需解决。

 

聚合物已实现量产,但难当动力大任。聚合物电解质具有更好的柔韧性和可加工性,与电极之间具有相对较好的接触面聚合物电芯可加工性较好、安全、无自燃爆炸风险。在移动电源市场上聚合物电池已经做到了量产。聚合物电解质的充电倍率较差,能量密度较低;动力电池在使用时需要电流较大,聚合物锂电池使用铝箔包会有膨胀问题。这些问题都限制了聚合物电解质在动力方面的应用。

 

赣锋锂业的氧化物固态电池科技逐渐成熟。赣锋锂业第一代2亿瓦时的固态电池中试线已经顺利投产,产品性能全面达到公司固态电池研发团队研制样品的水平。

 

台湾辉能选择了氧化物电池技术路线。当前,辉能在台湾设有40MWh的中试线产能。产业化时间为2021年,其桃园G2线(GWh级)量产后产能将达1-2GWh。

 

清陶能源也选择了氧化物固态电池的路线。2018年11月,清陶发展建成全国首条可量产固态锂电池产线,并正式投产,该项目一期固态电池产能为1GWh,去年年底投产;二期产能9GWh,2020年6月底开工建设,此后两年内投产。

 

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4.GTJA的中建材系天山股份水泥资产重组点评:整合开启大时代

 

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西部水泥花总之前也很看好,说过好多次,前不久当时傻傻以为保险狂买真的是因为西部景气度和业绩,卧槽搞了沙比弹性品种,肠子悔青了。

 

 

5.MLCC业绩有点好

 

火炬电子(603678.SH)发布2020年半年度报告,实现营业收入14.99亿元,同比增长41.32%;归属于上市公司股东的净利润2.75亿元,同比增长28.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元,同比增长33.18%;基本每股收益0.61元。

业绩有点好,略超了预期。这货军用占比高,自产+代购,应该是有蹲狗提前进去了。

风华是27号披露,不知道会是咋样啊??

 

 

6. 实控人兼董事长涉嫌操纵证券市场,被证监会立案调查

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口碑不好、劣迹斑斑的庄股一定不能搞。这公司自2019年起坑死一帮又一帮大佬。又开始。

 

7.美联新材也要搞可降解???

  公司准备募集4.7亿搞可降解。

 

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8.周末传的“机构投资者周末8月8日交流纪要”

  都有哪些机构啊?今天有人传阅,看一看先? 


1、私募基金经理。对冲的行情。军工黄金一起涨。军工怎么看?是否战争预期。以前抗美援朝看,在错误的时间和错误的地点,错误的对手,打了一场错误的战争。战争大概率不会,但挑衅的机会很多。目前还是主题投资格局,参次不齐,细分领域。军工还是可以做,还是可以继续挖掘。成为市场热点。打出了标杆,挖掘。3个月预期不会太差。中美没有军事摩擦,问题也不大。乐观者看到乐观的方面,悲观者看到悲观的地方。系统性风险不大。微信抖音被封的问题。未来风险替代,是否操作系统?工业软件。银行股可能见底了。中M的竞争,在补贴,市场竞争等方面有分歧。持久战,看谁发展的快。个人经过深入思考,认为内循环的核心是资本市场的内循环。资本市场机会大,如中概股回归,足够多的资本如何运作。基于货物如出口转内销等都不是主要矛盾。后期创业板20%波动。未来券商机会很大。业务形态多样化,机会很多。方向对了,后面券商在内循环种会被市场认可。软件等替代也是。诚迈科技,中国软件,金山办公等。创业板指数目前,底部有点题材的品种,后期可能有上涨预期。

2、市场资深人士:整体观点:三个板块:军工,贵金属,农业,看好。军工板块看好。2015年没怎么表现,半年报预期来看,业绩改善明显。军工板块一直在下跌过程中。舰艇,航天,航空,军工电子科技含量也很高,自成体系。TMT,半导体都这么高了。龙头公司等,估值体系都很高了。军工叠加高端装备,电子等。短期有点高了。还可以继续挖掘了。航天发展涨辐不太大,还可以。七一二订单情况挺好。中简科技也看好。发动机,军工消费品:天剑科技。化工:石大胜华科思股份。农业看好:正邦科技。医药股看好:康芝药业,英科医疗(看50%空间)。限塑令看好:中粮科技,金丹科技。

3、私募基金经理:看好医药股里面没怎么涨的如国药股份。另外,券商7月业绩超预期,看好板块机会(他人补充:券商ETF

4、公募基金经理翰宇药业(减肥针),联创光电(超导)。

5、私募基金经理:观察815日相关信息。中美关系目前处于恐吓情绪高,跌多了要买,涨多了高抛低吸。看好:偏龙头,市占率高的长线。港股:猫眼娱乐(光线传媒),大数据结合。(补充:横店影视,上海电影和中国电影。

6、私募基金经理:中长线看好三角防务,中科创达

7、私募基金经理:牛市不会轻易结束。一个星期20家股票。否则发不出来。发股票的速度。如此重视资本市场,把市场搞活。虚拟市场支持实体经济发展。看好地产如:保利地产。科技股适度参与。

私募基金经理:短期看不清楚。军工,稀土永磁,进口替代还是不错的。券商、农业持续看好。疫情疫苗谨慎。关注结构机会。中国宝安看好。

8、私募基金经理:近期也比较迷茫。感觉上下两难。从军工方面扩展开来:国防安全,金融安全,软件安全,人的安全方面值得关注。看好农业里面的龙头品种:隆平高科(盘整了7个月,近期开始走强)。另外水泥涨价趋势明显关注:祁连山。软件安全关注:中国软件

9、港股研究员:低价品种挖掘机会,短期保利协鑫看好。铂力特,瑞创微纳(焦平面高科技)持续看好。十四五期间,高铁🚄方面。资产注入预期的品种。港股:三生制药的中报值得期待。心动公司(游戏广告):自建平台,价值高很多。新上一个游戏,预约量很大500万。受外盘影响,担心中概股影响。在美国上市要提供审计底稿备查,未来中国上市公司去美国上市很难,瑞幸咖啡后遗症。苹果和谷歌,不排除下一步有细则出来,富从从美国。腾讯,美团点评,香港交易所,长期看好。新东方在线(30元左右好的买点),猫眼影视跌下来可以配置,(淘票票还没上市,支付宝旗下)。

10、买方私募研究员:上次提及疫苗风险较大,部分公司调整幅度较大如智飞生物,沃森生物等,(补充:市场担心类似重庆啤酒悲剧重演。另外担心就是:一是能否研发成功,研发失败的企业必然暴跌预期,疫苗研发成功是九死一生,日前非洲猪瘟疫苗至今没攻克,预期要降低;二是民营研发企业肯定不如国企背景的背书硬,如:若长生生物是纯国企会退市吗?三是出来后国外或国内基于国家救助和企业家道德精神免费供给,盈利点不好说。),唯有康泰走势较强。主要是近期公告,康泰生物有利好,国外代理权授予,如果研发成功后代理,个人看20亿净利润预期,临床进度比较快步入三期,测算股价看30%左右空间。复星医药合作的临床进度比较快。新冠疫苗和检测相关品种,回调依然看好凯普生物,中报业绩超市场预期,回调到位后可关注。

11、医药私募基金经理:国家医保目录要出来,热门的PT1价格可能会比较惨烈预期,相关标的,整体高值药品,价格会下跌很多。市盈率很高的,表示谨慎。预期不要太大。医药股腾挪跌一下,恒瑞90多倍,比较高,相对谨慎预期。这周去江苏,几家医药上市公司。产品结构角度,次新,科创板的。感觉估值偏高,很高。未来预期,可能透支,有泡沫,类似2015年的TMT,医药警惕。集采,高值产品进入医保,医药反腐的新闻频报道,降价,利润减少。估值方面要调整预期较大。万一,一旦暴跌建议保持特别警惕。短线个股,不好说。长线的看好,3000584 海辰药业有新产能2年后出现,镇江满产规模小,目前签订安徽安庆300亩。蓝迪罗尔产品,手术,比较独特,招标的风险不大。同类产品,未来预期在510个亿的销售额,5000万到1个亿净利润水平预期。630日已经现场检查了,应该下半年会批概率大。意大利的项目,风险机会并存。中报可能也不好。政府公关欠缺,国内没拿到证,国外拿到证。翰宇药业明年减肥针申报中,药监局还需要发补。网上流传8月份,个人预期明年出来。市场提前半年到9个月炒作预期。成都圣诺未来科创板,跟韩宇药业产品有重合。但翰宇药业有质押的风险,虽然有长生不老药等概念都有。竞争格局方面:海南中和,安徽安科旗下收购的企业,另外海南商场(?),华东医药旗下的九元(?)等。做肽的不是很多。

12、私募基金经理:看好再升科技

13、私募基金经理:坚定全局牛市,居民资产配置和海外负利率资产,实际利率(名义利率-通胀率)下行。8月份有创新高机会。目前工商银行、农业银行等品种都在底部,指数跌不下去。如果8月份整体震荡格局为主,那么整体看9月份大涨预期强烈。结构性机会较大。看好调整一个多月的券商,券商周四尾盘上涨,周五下跌主要原因是中信证券和中信建投合并被辟谣,事实上之前已经多次辟谣了(理应不是场内资金做多的理由),然而周五中信证券盘中异动,先跌5个多点,到后来盘中涨近6个点,振幅11%,表明了市场看的是7月份整体券商的业绩超预期。这意味着,下周券商板块或将将迎来较大的上涨机会。个股方面,关注:中信证券,东方财富、中泰证券等

14、私募基金经理军工板块和券商板块,都具有贝塔和法尔法的戴维斯双击,券商,军工,科技有望轮动,军工若调整,券商和科技大概率崛起。相关券商ETF、军工ETF,科技ETF、芯片ETF可以择机配置。军工在国庆节都有机会,军工短期高潮期,建议波段操作。另外,黄金如果调整,仍建议重点关注,看好赤峰黄金、山东黄金

15、私募基金经理:今年庚子年,瘟疫,战争预期,饥荒三大人类公敌(预期)再现。期内医药和军工已经表现,后期看农业板块有望持续表现,水灾过后(预期8月底左右洪水退去)要灾后重建首先就是播种,叠加全球50年来全球饥荒,粮食安全对于14亿人口重中之重,后期粮食收储有望受关注。水稻种子和玉米种子销售龙头兼三季度业绩反转预期的关注:隆平高科

其他的如:荃银高科、苏垦农发、北大荒、正邦科技、华英农业、中牧股份等也值得关注。

16、私募基金经理:中长期看好:光威复材

17、私募基金经理:市场震荡为主,中性,市场普遍仓位防御需求。大量资金没地方去,ETF配置需求,政策期待慢牛,不确定性在于中美,注意高低切换。结构性机会仍较多。权重指标股跌幅多,军工安防上涨还较多。重视,信创板块。华为余承东总的发言,表明国内芯片产业无可奈何。国家的明确表态,举全国之力,科技攻关。北斗星通等涨幅较好,但军工板块开始关注风险,短期保持谨慎。超预期的机会在信创关注,关注操作系统方面,国内潜力双雄:中国软件麒麟系统与诚迈科技深之度系统。

(他人补充:Windows的市场份额仍处于绝对的统治地位。目前国产操作系统主要包括麒麟(中标麒麟、银河麒麟)、统信(深度)、普华软件、中兴新支点等。其中中标麒麟操作系统根据据赛迪顾问统计从2011年到2018年连续八年在中国Linux市场占有率第一。其中麒麟系统隶属于中国软件,统信隶属于诚迈科技。)(他人补充:浪潮软件,浪潮信息、中科曙光,中国长城

西部大开发,看好新疆相关板块个股。新疆天业,祁连山。

科技园区:合肥城建、深赛格(补充:张江高科,电子城)等。

其他:天原集团(进入宁德时代体系预期,PVC涨价) 2021年可以关注下。太阳纸业有机构在关注

仅供参考。


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